- Individuelle Anlagestrategie
- Professionelles Wertpapiermanagement
- Depotanalyse
Vermögen braucht Struktur
Ganzheitliche Beratung
Damit sich Ihr Vermögen optimal entwickeln kann, braucht es die passende Struktur. Mehr als 90 % des Anlageerfolges sind auf die richtige Vermögensstruktur zurückzuführen. Basierend auf der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Portfolio-Theorie von Harry M. Markowitz bringen wir Ihre Vermögenswerte auf die Effizienzlinie.
Ihre Ziele und Bedürfnisse sind der Ausgangspunkt für unsere umfassende Beratung. Der darauf aufbauende Investmentprozess bildet das finanzielle Fundament und berücksichtigt Ihre Anforderungen an Ertrag, Liquidität/Auszahlungsverpflichtungen sowie Risiko und insbesondere auch an Nachhaltigkeit und Ethik.
Diese Leistungen führen Sie zum Erfolg
- Individuell erarbeitete Anlagerichtlinien sind die Basis für eine Vermögensanlage mit System.
- Ausgehend von Ihren Zielen und Anforderungen erarbeiten wir für Sie eine individuelle Vermögensstruktur und Anlagestrategie.
- Professionelle Beratung und Betreuung.
- Um Ihr Vermögen auf dem richtigen Kurs zu halten, bieten wir Ihnen regelmäßige Strategiegespräche und Informationen rund um Ihre Geldanlagen an.
- Unsere Depotanalyse als Teil unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes zeigt Ihnen wie Ihr Vermögen aktuell aufgestellt ist und macht die Optimierungsmöglichkeiten sichtbar.